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电子业2011年策略:消费电子与产业链地位提升

  今年全球半导体月度销售额保持环比增长,增幅开始回落通过考察各国和地区的行业状况,可见电子元器件行业自“金融危机”以来恢复较快,销量持续增长,收入不断提高;部分地区电子(元器件)产品的月度或季度销售规模已经超过危机前的水平;库存虽有明显回升,但还处在比较合理的区间。全球半导体月度收入保持环比增长,但是同比增幅逐渐收窄,具有一定代表性。虽然明年行业的业绩增幅将明显低于今年,但是仍然具备多方面的发展机会。
  
  消费电子产品成为拉动上游需求的重要因素电子行业今年大幅增长,并非仅仅是原有需求的简单修复,还受到了新技术、新产品、新应用的拉动。以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品成为行业发展的重要推动力。移动通信的发展和宽带设施的建设,使电子行业的“移动、内容、融合”等方面发展趋势得到了体现,消费电子产品也进入高速发展期,并带动上游相关元器件产品销量增长。
  
  大陆-台湾电子制造产业链蕴藏机会台湾的电子代工业已经非常发达,例如,台商的笔记本出货量占全球近90%。大陆在全球电子制造业同样地位重要,2009年手机产量占全球约50%。二者具有一定的互补性。台湾在部分高端电子产品的代工领域处于全球龙头地位。一些大陆企业在技术和工艺水平提升的前提下,有望进入主流产品供应链体系,从而带来业绩的较快增长。此外,一些规模相对较小的大陆企业受益产业转移,在代工领域有较大成长空间。
  
  显示器件、LED、安防、节能、电子设备等领域具有发展潜力我国已经在显示器件领域形成较为完整的产业链布局,集群效应将帮助企业降低成本,提高盈利能力带。LED产业虽然面临产能较快增长的局面,但是需求整体增长,具有先发优势的企业竞争力强,未来行业面临整合可能。安防、节能、电子设备等领域发展空间大,行业具有一定的独立性,相关企业的发展潜力较大。
  
  关注“十二五”规划带来的发展动力“十一五”规划为电子信息产业的发展起到了很好的促进作用。“十二五”期间,集成电路、LED、电力电子器件、物联网等方面企业仍将受益政策支持。
  
  关注下述投资机会虽然电子元器件明年行业增幅将低于今年,但是仍存在多样化的投资机会,关注下述几方面具有投资价值的公司:受益于政策支持、受益消费电子产品繁荣、融入大陆-台湾电子制造产业链、国内产业环境相对独立且具有发展空间、受益于行业成长。
  
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